Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, без конца увеличивая поборы. Непомерные налоги губят всякий достаток, обрекая горожан на голодное существование и лишая крова. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у давно изгнанных эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, двести лет жившие в уединении, глубоко не доверяют людям. Их собственный хрупкий покой куда важнее чужих распрей.