Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную религиозную общину. Путешествие превращается в загадку, где реальность смешивается с игрой.
Грань между индийским городом и родными театральными подмостками Петербурга постепенно стирается. Повсюду маски, куклы, чужие напевы — но где настоящая жизнь, а где лишь спектакль? Она уже не может понять это.