Мария Швецова и её коллега Людмила Колонкова наконец-то берут отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой они прилетают в Сочи. Но этот город напоминает Людмиле о неприятном прошлом. Именно здесь она когда-то встретила Андрея, отца своего ребёнка. Узнав о его неверности, она ушла, не рассказав ему о беременности.
Сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска, помогает отвлечься от тяжёлых мыслей. Он выручает её в разных ситуациях. Однажды он нашёл Ваню, когда тот потерялся в парке. Мальчик говорил, что за ним следят, но Люда думала, что это фантазии. Пока однажды Ванечка не пропал совсем. Местные оперативники начинают поиски, первым делом разыскивая Андрея. Но мог ли он похитить сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.