Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление новичка лишь подчеркивает его собственную скорую отставку. Но всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти смирился с уходом. Однако Соломатин искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает необычную сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его живой памятью, прикрывая ошибки.
Майор нехотя соглашается. Уже в первый день их ждёт жуткая находка — в озере обнаруживают тела. Преступление до боли похоже на дела маньяка, которого Багрышев застрелил годы назад. Теперь напарникам предстоит распутать это дело, пока память майора окончательно не подвела его. Время работает против них.